La llegada / consolidación de AT&T a México

Los primeros movimientos en las compañias  móviles de los cuales somos testigos hoy día, es en gran parte una consecuencia directa de la puesta en marcha de los nuevos términos legales y regulatorios que ha traído consigo la Reforma Constitucional y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La realineación de incentivos que esto representa, se traduce ya en bajas de precios, beneficios para consumidores por eliminación de cargos de larga distancia nacional, desbloqueos de equipos, portabilidad expedita, entre otros, así como los influjos de nuevas inversiones extranjeras directas.

En esta última categoría se ubica la entrada de AT&T en el mercado móvil mexicano, cuya reaparición en la configuración competitiva del sector se materializa a través de la adquisición de los operadores Iusacell y Nextel, que cuentan con las mejores bases de clientes del mercado en su conjunto.

La primera anunciada en noviembre pasado, cuenta ya con la autorización correspondiente del órgano regulador en México. Mientras que la segunda, anunciada al inicio de esta semana, queda pendiente para su aprobación por parte del IFT en México y de la Corte de Bancarrota en Estados Unidos, con motivo de que la matriz de Nextel enfrenta un procedimiento de reestructuración de deuda en ese país.

El Mercado Móvil

¿Cómo queda la configuración competitiva del mercado móvil ante la incursión de AT&T?

Al integrarse esta empresa como un solo operador móvil adquiere 11% de las líneas móviles del país y 15% de los ingresos que el segmento móvil genera en su conjunto. En otras palabras, AT&T se convierte así en el tercer operador medido en líneas y el segundo medido en ingresos. Así también, se consolida como el primer operador en términos del nivel de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), al superar en 52% el promedio del mercado.

Esto último, en razón de la incorporación de la joya de la corona del mercado móvil, Nextel, cuya cartera de clientes tiene un alto poder adquisitivo y e intensidad de uso de servicios móviles.

Esa base de clientes históricamente ha exhibido la menor tasa de desconexión (Churn) en el mercado, es decir, son aquellos que demuestran una mayor fidelidad a su red. Y que a su vez, exhiben una cifra de adopción de Smartphones (68%) superior a aquella que promedia el mercado en su conjunto (51%).

En términos de cobertura, AT&T podría cubrir un amplio espectro del territorio nacional, en razón de que conjuntamente alcanza una huella de cobertura superior a las tres cuartas partes de la población (76.5%), con sus dos redes de última generación y de despliegue reciente.

La competencia

Es cierto que la integración de Iusacell y Nextel implicará la disminución de un operador o marca para elegir un proveedor de servicios móviles.

Sin embargo, la ganancia se da por vía de la competencia efectiva, al constituirse una empresa con altas capacidades de inversión y el músculo suficiente para implementar una oferta comercial que compita directamente con aquella del operador preponderante.

Sin duda, abriendo la posibilidad de equilibrar las condiciones hacia un escenario más competido, en el que se provean servicios móviles en mejores condiciones en torno a su cobertura, calidad y precio.

Nuevos jugadores en la industria de la telefonía celular

Hace un par de semanas, tuve la necesidad de una tarjeta SIM, es decir una linea celular nueva, con el fin de hacer una pruebas con unos equipos Android enrolados a nuestro MDM, en fin mas alla de por que o para que la necesitaba y decidí probar los servicios de Virgin Mobile...uno de los MVNO que recién llegaron a México. Debo reconocer que la experiencia hasta ahora ha sido buena, y desde mi punto de vista, el peor enemigo que tienen hoy día estos operadores, esperemos que con el; tiempo desaparezca, es que la gran mayoría de los dispositivos esta bloqueados, es decir, los actuales operadores los tienen personalizados y solo funcionan con sus propias SIM's...esperemos que el tiempo ayude con respecto a este tema.

Consecuencia de todo lo anterior, me puse a investigar un poco y aquí el resultado.

La innovación en el segmento de telecomunicaciones móviles no se ha limitado al desarrollo de una mayor capacidad tecnológica, sino que también ha dado pie a la formación de nuevos modelos de negocio, encaminados a aumentar el abanico de posibilidades disponibles para los consumidores con características y necesidades específicas.

Con lo anterior nos referimos a la incursión ya en marcha de los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés Mobile Virtual Network Operator) que se caracterizan por comercializar servicios móviles bajo su propia marca, pero sobre la red de otro operador ya establecido.

Por ello, no tienen necesidad de contar con una licencia para explotar frecuencias del espectro pero si la autorización del órgano regulador para la comercialización de sus servicios.

Tampoco requieren ser propietarios de una red, porque operan con base en convenios de uso de infraestructura y renta de capacidad de transmisión y tiempo aire necesario para ofrecer sus propios servicios.

Los MVNOs pueden competir por la vía del precio, la cobertura y la calidad, como lo hacen los demás operadores. Respecto a una estrategia de precio, pueden ellos aprovechar los descuentos por volumen que logren negociar con las redes que les vendan parte de su capacidad.

¿Pero qué es lo que cabe esperar de sus capacidades en cuanto a cobertura y calidad? Respecto a la primera, la cobertura no podrá exceder a la de aquellos operadores establecidos, así que no pueden atraer mercado por ese lado. Y en cuanto a la calidad, sucede algo muy similar, porque podrán invertir en centros de atención al cliente, pero la calidad de los servicios igualmente quedará acotada por aquella de los operadores propietarios de la infraestructura.

¿Qué les toca entonces? Sin duda, la especialización de su tráfico de voz y datos por segmentos de la población, origen-destino, o bien distinguirse por la marca, o por ofrecer dispositivos inteligentes muy atractivos para el mercado y a precios accesibles.

La puesta en marcha de los MVNOs ha demostrado ser un modelo efectivo de diversificación de los servicios móviles en diversos países, y desde ya se encuentran disponibles para los consumidores mexicanos. Una nueva alternativa que además es eficaz para la inyección de competencia efectiva en el mercado celular.

En el mercado mexicano ya operaban bajo esta figura Maxcom y Megacel, de Megacable, a los que ahora se ha sumado Virgin Mobile y Tuenti, sobre la base de ofrecer planes simplificados de voz y datos, es decir sin contrato ni planes obligatorios, con una oferta comercial enfocada al segmento joven. Otro ejemplo que ya ha alzado la mano para entrar próximamente es la empresa británica Lycamobile, cuyo enfoque se dirige a la provisión de llamadas internacionales de bajo costo.

Con todo, se fortalece la oferta de servicios en México. Además de los 4 operadores tradicionales ya existentes (Nextel, Telefónica, Iusacell y Telcel), aparecen los MVNOs como una opción de nicho, con el anticipo que muy pronto entraran algunos más con estrategias tarifarias alternativas, aunado a una mayor diversificación y especialización de la oferta de servicios.

Ya le tocará al mercado decir cuántos y cuáles MVNOs tienen espacio para operar en el mercado mexicano, pero es razonable anticipar que como en otros mercados, varios de estos casos de nuevos modelos de negocio móvil lleguen para quedarse... Será??