Mercado de Smartphones, como se ve pasada la primera mitad del 2015

El mercado de Smartphones en México registra una dinámica de crecimiento acelerado, que lo lleva a contabilizar 62.5 millones de dispositivos al segundo trimestre de 2015 (2T15). En términos relativos, alcanza ya 59.8% del total de líneas móviles y un crecimiento anual de 41.4%, respecto al mismo periódo del segundo trimestre de 2014 (2T14).

Como definición, se podría considerar como un Smartphone aquel dispositivo con atributos básicos como la capacidad de transmitir mensajes de voz y texto, y algunos otros más avanzados como sistema operativo actualizable, conexión Wi-Fi, pantalla táctil, teclado completo, aplicaciones descargables, edición de documentos, entre otras, que lo diferencian de un teléfono básico. Sin embargo, ante la creciente oferta y diversidad de estos en términos de velocidad de procesamiento, memoria, resolución de pantalla y tecnología que utilizan para conectarse a la red, se optó por subdividirlos en gamas (alta y baja). De acuerdo con estos atributos se puede diferenciar aquellos equipos con características superiores que marcan la pauta sobre los avances tecnológicos, mientras que el resto ofrecen mismas funcionalidades pero con una menor capacidad.

Si hablamos de GAMAS, es decir niveles, la gama alta corresponde a aquellos Smartphones que cuentan con resolución de pantalla mayor a 480 x 800 pixeles, procesador mayor a 1200 MHz, memoria RAM mayor a 1024 MB, disco duro mayor a 8 GB, Tecnología 4G (LTE o HSPA+) y cámara mayor a 5 MP (megapíxeles).

México contamos con 21.3 millones de estos dispositivos, es decir, 35% de los equipos que se encuentran en el mercado son de gama alta.

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2015

Otra característica de la oferta de dispositivos inteligentes es que las gamas alta y baja ya no son distinguibles por precio. Lanzamientos en esta primera mitad del año se han caracterizado por la abundancia de dispositivos de bajo precio, con características tecnológicas similares a aquellos de gama alta.

La actual masificación en la adopción de Smartphones se traduce en que prácticamente todas las líneas de postpago cuentan ya con uno, por lo que el segmento incremental de este mercado recae en el prepago. Así, en el segundo trimestre del año en curso por primera vez más de la mitad de las líneas de la modalidad de prepago contaron ya con estos dispositivos (54%).

Segmentación por Fabricantes

En su segmentación por fabricante, Samsung registró una disminución de 11.1% en su base de usuarios al 2T15, con respecto al mismo trimestre del año anterior, para bajar su participación de mercado a 24.0%. Si bien continúa como el fabricante con la mayor cuota de mercado, trimestre a trimestre experimenta pérdidas en las preferencias de los usuarios por sus equipos; tan sólo seis meses atrás ostentaba una participación de mercado de 26.9%, es decir, casi tres puntos porcentuales de perdida en lo que va del año.

En segundo lugar se ubica Apple con una cuota de 15.5% del total del mercado de Smartphones. El enfoque de este fabricante a los niveles socioeconómicos alto y medio-alto, le ha resultado en el mantenimiento de participación constante en los últimos cuatro años.

Seguido de este fabricante se ubica LG que al contabilizar 14.7% del mercado, ostenta un crecimiento de 30.1% medido en términos de dispositivos, con respecto al mismo trimestre del año anterior. Lo cual nos permite identificar que la estrategia de oferta de dispositivos de todas las gamas del fabricante de Corea del Sur ha resultado efectiva para posicionarse en el mercado en nuestro país.

Motorola es un fabricante que ha logrado una recuperación relevante. Después de importantes pérdidas en su base de usuarios años atrás, en los dos años anteriores ha recuperado mercado y en términos anuales alcanzó un crecimiento de 25.3%, para cerrar el 2T15 con una participación de 11.4% del total de dispositivos en el mercado. Es previsible que continúe esta importante recuperación de mercado, basado en los recientes anuncios y  lanzamientos de equipos de muy altas capacidades tecnológicas, atractivos diseños y funcionalidades, a precios competitivos.

Contrario al caso de Motorola encontramos a Nokia, fabricante que aún alcanza un elevado reconocimiento de marca entre la población pero que no presenta una predilección significativa al momento de la realización de compra. De esta manera, continúa perdiendo terreno en la configuración del mercado, al contabilizar tan sólo una participación de 9.5% del mercado.

Por su parte, Sony y Alcatel registran 6.6% y 6.4% de participación, respectivamente. El primero, ofrece equipos de todas las gamas y precios, aunque, no ha logrado implementar una estrategia que le permita posicionarse fuertemente en el mercado mexicano. En cuanto al segundo, ha encontrado preferencia entre los usuarios en segmentos de nivel socioeconómico medios y bajos, enfoque de nicho que puede detonar rápidamente su cuota de mercado.

Posteriormente encontramos a Blackberry con 2.6% del mercado, que ofrece equipos novedosos y muy competitivos en lo referente a características y funcionalidad tecnológica. No obstante, continúa en una rampa descendente en su cuota de mercado, reforzada aún más por la notoria escases de aplicaciones disponibles para su sistema operativo. Si bien los usuarios de Blackberry ya pueden descargar aplicaciones de la tienda Play Store de Android, en algunas ocasiones estás no están adaptadas para los tamaños de pantalla de sus equipos, lo cual termina siendo una limitante al momento de elección de compra de estos dispositivos.

Con una menor participación de mercado dentro del ecosistema competitivo encontramos a fabricantes como Huawei, ZTE y Lanix, que si bien su oferta de equipos es atractiva tanto en precios como en tecnología, no alcanzan un mejor posicionamiento.

Llama la atención la rebanada del mercado que comprende a “otros fabricantes”, que incluye a aquellos que tienen una participación de mercado menor a 1%. Ahí cada vez se incorpora un mayor número de fabricantes con un bajo reconocimiento de marca pero con capacidades y características similares a las que ofrecen otras empresas, a precios sumamente competitivos. Poco a poco vienen ganando presencia en las preferencias de los usuarios, lo cual se traduce finalmente, en un mercado más pulverizado.

La llegada / consolidación de AT&T a México

Los primeros movimientos en las compañias  móviles de los cuales somos testigos hoy día, es en gran parte una consecuencia directa de la puesta en marcha de los nuevos términos legales y regulatorios que ha traído consigo la Reforma Constitucional y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La realineación de incentivos que esto representa, se traduce ya en bajas de precios, beneficios para consumidores por eliminación de cargos de larga distancia nacional, desbloqueos de equipos, portabilidad expedita, entre otros, así como los influjos de nuevas inversiones extranjeras directas.

En esta última categoría se ubica la entrada de AT&T en el mercado móvil mexicano, cuya reaparición en la configuración competitiva del sector se materializa a través de la adquisición de los operadores Iusacell y Nextel, que cuentan con las mejores bases de clientes del mercado en su conjunto.

La primera anunciada en noviembre pasado, cuenta ya con la autorización correspondiente del órgano regulador en México. Mientras que la segunda, anunciada al inicio de esta semana, queda pendiente para su aprobación por parte del IFT en México y de la Corte de Bancarrota en Estados Unidos, con motivo de que la matriz de Nextel enfrenta un procedimiento de reestructuración de deuda en ese país.

El Mercado Móvil

¿Cómo queda la configuración competitiva del mercado móvil ante la incursión de AT&T?

Al integrarse esta empresa como un solo operador móvil adquiere 11% de las líneas móviles del país y 15% de los ingresos que el segmento móvil genera en su conjunto. En otras palabras, AT&T se convierte así en el tercer operador medido en líneas y el segundo medido en ingresos. Así también, se consolida como el primer operador en términos del nivel de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), al superar en 52% el promedio del mercado.

Esto último, en razón de la incorporación de la joya de la corona del mercado móvil, Nextel, cuya cartera de clientes tiene un alto poder adquisitivo y e intensidad de uso de servicios móviles.

Esa base de clientes históricamente ha exhibido la menor tasa de desconexión (Churn) en el mercado, es decir, son aquellos que demuestran una mayor fidelidad a su red. Y que a su vez, exhiben una cifra de adopción de Smartphones (68%) superior a aquella que promedia el mercado en su conjunto (51%).

En términos de cobertura, AT&T podría cubrir un amplio espectro del territorio nacional, en razón de que conjuntamente alcanza una huella de cobertura superior a las tres cuartas partes de la población (76.5%), con sus dos redes de última generación y de despliegue reciente.

La competencia

Es cierto que la integración de Iusacell y Nextel implicará la disminución de un operador o marca para elegir un proveedor de servicios móviles.

Sin embargo, la ganancia se da por vía de la competencia efectiva, al constituirse una empresa con altas capacidades de inversión y el músculo suficiente para implementar una oferta comercial que compita directamente con aquella del operador preponderante.

Sin duda, abriendo la posibilidad de equilibrar las condiciones hacia un escenario más competido, en el que se provean servicios móviles en mejores condiciones en torno a su cobertura, calidad y precio.

León de Plata y el mercado de Smathphones en Mexico

Hola, espero tengan una buena semana todos....Les platico que el pasado viernes fuimos invitados a la Gala Deportiva 2014 de la Universidad Anáhuac Norte, en esta gala se entregan los premios Leon de Plata a lo más destacado del deporte donde participa la Universidad, en la temporada 2013-2014, y pues a mí Pia le otorgaron dicho reconocimiento por su participación obviamente en natación en el CONADEIP, donde obtuvo de manera individual 3 medallas de oro en Cat. Abierta para la Anáhuac. Muchas gracias a Marco Villalvazo por sus atenciones y sobre todo por la oportunidad de participar.

Para este próximo fin de semana, Pia fue invitada a participar por parte de la FMN y la CONADE en el Festival Deportivo Panamericano en la Alberca Olímpica Francisco Marquez, esta competencia será de fogueo y preparación rumbo a los JCC 2014 en mes de noviembre….

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Mercado de los Smarthphones en Mexico

A lo largo de los últimos 7 años, el mercado en México ha demostrado un gran dinamismo, creciendo a una tasa promedio anual de 76%, y contabilizando hoy más 42 millones de dispositivos.

Durante este periodo de crecimiento, la innovación ha sido una constante, las preferencias de los usuarios se transformaron y así, el ecosistema competitivo entre los diferentes fabricantes, en el que se pueden distinguir tres diferentes fases desde la entrada de estos equipos hasta nuestros días.

La primera, a partir de la llegada de los primeros dispositivos y hasta 2010, se caracteriza por un periodo de oferta limitada de equipos, razón principal por la que encontramos a un mercado concentrado. Durante este periodo, aproximadamente 3 de cada 4 usuarios en el país contaban con equipos BlackBerry o Nokia.

Participación de Mercado: Smartphones (%)

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2014 A partir de 2011, se observa una expansión en variedad de la oferta, iniciando así una diversificación de dispositivos inteligentes para diferentes gamas y estilos, impulsada principalmente por la introducción del sistema operativo Android. Durante este periodo empresas como LG y Samsung mostraron un fuerte crecimiento y cobraron importancia en el mercado. En su última y actual fase basada en la diversificación, el mercado de Smartphones se identifica por una reconfiguración en el ecosistema competitivo, en donde existe un gran número de fabricantes que disputan posicionarse, lo que ha resultado en una atomización de la competencia. Durante esta fase, Samsung alcanzó un techo de 26.6% en el mercado que a la vez revela el agotamiento de su estrategia de mercadotecnia, y empieza a perder terreno entre las preferencias de los consumidores, a costa de jugadores pequeños con agresivas ofertas comerciales. En particular, los meses por venir materializarán mayor competencia, expresado en que Samsung exhibe ya una notoria disminución en la intención de compra de los consumidores. Dicha baja anticipada equivale a una septima parte de los consumidores actuales, que se manifiestan interesados por marcas diferentes. Esta situación refleja que, como en múltiples ocasiones sucede, los consumidores mexicanos seguirán la tendencia mundial, por lo que estarán optando por la adquisición de otras marcas que ofrezcan equipos atractivos a precios accesibles a costa del fabricante surcoreano. En segundo lugar en esta configuración se encuentra Apple, empresa que se especializa en dispositivos de gama alta, enfocados en un segmento de la población altamente intensivo en el consumo de tecnología y leal a la marca. Los elevados costos de estos dispositivos le dificultan el acceso al mercado masivo, lo que se refleja en una participación constante y acotada a lo largo del tiempo. Por otro lado, el fabricante Nokia presenta un desplome en su participación de mercado durante esta fase, pues las ventas de dispositivos Windows no han alcanzado para contrarrestar la salida de equipos con sistema operativo Symbian. Por su parte BlackBerry, quien históricamente fue el líder en ventas en el país, ha perdido posicionamiento en el mercado, colocándolo en la cuarta posición. La empresa busca especializarse principalmente en el nicho empresarial y de gobierno, explotando su infraestructura de transmisión segura de datos. Otras empresas, como Huawei, Oppo, ademas de la ya visible huella de LG, Motorola y Sony, han mostrado un repunte en su participación de mercado en periodos recientes, en razón del lanzamiento de equipos de todas las gamas a precios competitivos. Efectivamente, llama la atención el caso de Huawei, empresa que se ha posicionado como el tercer mayor fabricante en ventas a nivel mundial. A partir de una base menor de clientes, ha empezado a ganar terreno rápidamente debido a combinacion de atributos de atractivo diseño, tecnología de punta y precios competitivos de sus equipos. Ello en combinación con una estrategia comercial basada en alianzas con los operadores, permiten anticipar la presencia de un nuevo actor relevante en el escenario competitivo para los próximos años. Con todo, ya es posible notar una reconfiguración del ecosistema competitivo, con un creciente número de jugadores contendiendo por este mercado que sistemáticamente crece varias veces más lo que lo hace el resto del sector. Este nuevo escenario competitivo, es producto de una serie de procesos de innovación tecnológica y oferta estratégica de equipos a precios competitivos, factores que son altamente beneficiosos para el consumidor y el desarrollo de este mercado.

Nuevos jugadores en la industria de la telefonía celular

Hace un par de semanas, tuve la necesidad de una tarjeta SIM, es decir una linea celular nueva, con el fin de hacer una pruebas con unos equipos Android enrolados a nuestro MDM, en fin mas alla de por que o para que la necesitaba y decidí probar los servicios de Virgin Mobile...uno de los MVNO que recién llegaron a México. Debo reconocer que la experiencia hasta ahora ha sido buena, y desde mi punto de vista, el peor enemigo que tienen hoy día estos operadores, esperemos que con el; tiempo desaparezca, es que la gran mayoría de los dispositivos esta bloqueados, es decir, los actuales operadores los tienen personalizados y solo funcionan con sus propias SIM's...esperemos que el tiempo ayude con respecto a este tema.

Consecuencia de todo lo anterior, me puse a investigar un poco y aquí el resultado.

La innovación en el segmento de telecomunicaciones móviles no se ha limitado al desarrollo de una mayor capacidad tecnológica, sino que también ha dado pie a la formación de nuevos modelos de negocio, encaminados a aumentar el abanico de posibilidades disponibles para los consumidores con características y necesidades específicas.

Con lo anterior nos referimos a la incursión ya en marcha de los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés Mobile Virtual Network Operator) que se caracterizan por comercializar servicios móviles bajo su propia marca, pero sobre la red de otro operador ya establecido.

Por ello, no tienen necesidad de contar con una licencia para explotar frecuencias del espectro pero si la autorización del órgano regulador para la comercialización de sus servicios.

Tampoco requieren ser propietarios de una red, porque operan con base en convenios de uso de infraestructura y renta de capacidad de transmisión y tiempo aire necesario para ofrecer sus propios servicios.

Los MVNOs pueden competir por la vía del precio, la cobertura y la calidad, como lo hacen los demás operadores. Respecto a una estrategia de precio, pueden ellos aprovechar los descuentos por volumen que logren negociar con las redes que les vendan parte de su capacidad.

¿Pero qué es lo que cabe esperar de sus capacidades en cuanto a cobertura y calidad? Respecto a la primera, la cobertura no podrá exceder a la de aquellos operadores establecidos, así que no pueden atraer mercado por ese lado. Y en cuanto a la calidad, sucede algo muy similar, porque podrán invertir en centros de atención al cliente, pero la calidad de los servicios igualmente quedará acotada por aquella de los operadores propietarios de la infraestructura.

¿Qué les toca entonces? Sin duda, la especialización de su tráfico de voz y datos por segmentos de la población, origen-destino, o bien distinguirse por la marca, o por ofrecer dispositivos inteligentes muy atractivos para el mercado y a precios accesibles.

La puesta en marcha de los MVNOs ha demostrado ser un modelo efectivo de diversificación de los servicios móviles en diversos países, y desde ya se encuentran disponibles para los consumidores mexicanos. Una nueva alternativa que además es eficaz para la inyección de competencia efectiva en el mercado celular.

En el mercado mexicano ya operaban bajo esta figura Maxcom y Megacel, de Megacable, a los que ahora se ha sumado Virgin Mobile y Tuenti, sobre la base de ofrecer planes simplificados de voz y datos, es decir sin contrato ni planes obligatorios, con una oferta comercial enfocada al segmento joven. Otro ejemplo que ya ha alzado la mano para entrar próximamente es la empresa británica Lycamobile, cuyo enfoque se dirige a la provisión de llamadas internacionales de bajo costo.

Con todo, se fortalece la oferta de servicios en México. Además de los 4 operadores tradicionales ya existentes (Nextel, Telefónica, Iusacell y Telcel), aparecen los MVNOs como una opción de nicho, con el anticipo que muy pronto entraran algunos más con estrategias tarifarias alternativas, aunado a una mayor diversificación y especialización de la oferta de servicios.

Ya le tocará al mercado decir cuántos y cuáles MVNOs tienen espacio para operar en el mercado mexicano, pero es razonable anticipar que como en otros mercados, varios de estos casos de nuevos modelos de negocio móvil lleguen para quedarse... Será??