El mercado de Smartphones en México
registra una dinámica de crecimiento acelerado, que lo lleva a contabilizar
62.5 millones de dispositivos al segundo trimestre de 2015 (2T15). En términos
relativos, alcanza ya 59.8% del total de líneas móviles y un crecimiento anual
de 41.4%, respecto al mismo periódo del segundo trimestre de 2014 (2T14).
Como definición, se podría considerar como un Smartphone aquel dispositivo con
atributos básicos como la capacidad de transmitir mensajes de voz y texto, y
algunos otros más avanzados como sistema operativo actualizable, conexión
Wi-Fi, pantalla táctil, teclado completo, aplicaciones descargables, edición de
documentos, entre otras, que lo diferencian de un teléfono básico. Sin embargo,
ante la creciente oferta y diversidad de estos en términos de velocidad de
procesamiento, memoria, resolución de pantalla y tecnología que utilizan para
conectarse a la red, se optó por subdividirlos en gamas (alta y baja). De
acuerdo con estos atributos se puede diferenciar aquellos equipos con
características superiores que marcan la pauta sobre los avances tecnológicos,
mientras que el resto ofrecen mismas funcionalidades pero con una menor
capacidad.
Si hablamos de GAMAS, es decir niveles, la
gama alta corresponde a aquellos Smartphones que cuentan con resolución de
pantalla mayor a 480 x 800 pixeles, procesador mayor a 1200 MHz, memoria RAM
mayor a 1024 MB, disco duro mayor a 8 GB, Tecnología 4G (LTE o HSPA+) y cámara
mayor a 5 MP (megapíxeles).
México
contamos con 21.3 millones de estos dispositivos, es decir, 35% de los equipos
que se encuentran en el mercado son de gama alta.
Fuente: The Competitive
Intelligence Unit, 2015
Otra
característica de la oferta de dispositivos inteligentes es que las gamas alta
y baja ya no son distinguibles por precio. Lanzamientos en esta primera mitad
del año se han caracterizado por la abundancia de dispositivos de bajo precio,
con características tecnológicas similares a aquellos de gama alta.
La
actual masificación en la adopción de Smartphones se traduce en que
prácticamente todas las líneas de postpago cuentan ya con uno, por lo que el
segmento incremental de este mercado recae en el prepago. Así, en el segundo
trimestre del año en curso por primera vez más de la mitad de las líneas de la
modalidad de prepago contaron ya con estos dispositivos (54%).
Segmentación
por Fabricantes
En
su segmentación por fabricante, Samsung registró una disminución de 11.1% en su
base de usuarios al 2T15, con respecto al mismo trimestre del año anterior,
para bajar su participación de mercado a 24.0%. Si bien continúa como el
fabricante con la mayor cuota de mercado, trimestre a trimestre experimenta
pérdidas en las preferencias de los usuarios por sus equipos; tan sólo seis
meses atrás ostentaba una participación de mercado de 26.9%, es decir, casi
tres puntos porcentuales de perdida en lo que va del año.
En
segundo lugar se ubica Apple con una cuota de 15.5% del total del mercado de
Smartphones. El enfoque de este fabricante a los niveles socioeconómicos alto y
medio-alto, le ha resultado en el mantenimiento de participación constante en
los últimos cuatro años.
Seguido
de este fabricante se ubica LG que al contabilizar 14.7% del mercado, ostenta
un crecimiento de 30.1% medido en términos de dispositivos, con respecto al
mismo trimestre del año anterior. Lo cual nos permite identificar que la
estrategia de oferta de dispositivos de todas las gamas del fabricante de Corea
del Sur ha resultado efectiva para posicionarse en el mercado en nuestro país.
Motorola es un fabricante que ha logrado una recuperación relevante. Después de importantes pérdidas en su base de usuarios años atrás, en los dos años anteriores ha recuperado mercado y en términos anuales alcanzó un crecimiento de 25.3%, para cerrar el 2T15 con una participación de 11.4% del total de dispositivos en el mercado. Es previsible que continúe esta importante recuperación de mercado, basado en los recientes anuncios y lanzamientos de equipos de muy altas capacidades tecnológicas, atractivos diseños y funcionalidades, a precios competitivos.
Contrario al caso de Motorola encontramos a Nokia, fabricante que aún alcanza un elevado reconocimiento de marca entre la población pero que no presenta una predilección significativa al momento de la realización de compra. De esta manera, continúa perdiendo terreno en la configuración del mercado, al contabilizar tan sólo una participación de 9.5% del mercado.
Por su parte, Sony y Alcatel registran 6.6% y 6.4% de participación, respectivamente. El primero, ofrece equipos de todas las gamas y precios, aunque, no ha logrado implementar una estrategia que le permita posicionarse fuertemente en el mercado mexicano. En cuanto al segundo, ha encontrado preferencia entre los usuarios en segmentos de nivel socioeconómico medios y bajos, enfoque de nicho que puede detonar rápidamente su cuota de mercado.
Posteriormente
encontramos a Blackberry con 2.6% del mercado, que ofrece equipos novedosos y
muy competitivos en lo referente a características y funcionalidad tecnológica.
No obstante, continúa en una rampa descendente en su cuota de mercado,
reforzada aún más por la notoria escases de aplicaciones disponibles para su
sistema operativo. Si bien los usuarios de Blackberry ya pueden descargar
aplicaciones de la tienda Play Store de Android, en algunas ocasiones estás no
están adaptadas para los tamaños de pantalla de sus equipos, lo cual termina
siendo una limitante al momento de elección de compra de estos dispositivos.
Con
una menor participación de mercado dentro del ecosistema competitivo
encontramos a fabricantes como Huawei, ZTE y Lanix, que si bien su oferta de
equipos es atractiva tanto en precios como en tecnología, no alcanzan un mejor
posicionamiento.
Llama
la atención la rebanada del mercado que comprende a “otros fabricantes”, que
incluye a aquellos que tienen una participación de mercado menor a 1%. Ahí cada
vez se incorpora un mayor número de fabricantes con un bajo reconocimiento de
marca pero con capacidades y características similares a las que ofrecen otras
empresas, a precios sumamente competitivos. Poco a poco vienen ganando
presencia en las preferencias de los usuarios, lo cual se traduce finalmente,
en un mercado más pulverizado.
